2018年中国酒类市场运行简况

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2018年,中国酒类市场延续稳步向好发展趋势,产销规模继续扩大,进口市场保持高速增长,流通价格持续上涨,行业整体效益明显上升。饮料酒企业数量显著减少,行业集中度进一步提高。

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一、市场规模

酒类产量总体小幅增长。据国家统计局数据,2018年全国规模以上酒类生产企业完成饮料酒总产量4985.3万千升,同比增长0.9%[1]。其中,啤酒生产企业完成产量3812.2万千升,同比增长0.5%,结束连续4年产量下降走势;白酒产量871.2万千升,同比增长3.1%,增幅较上年收窄3.8个百分点;葡萄酒产量62.9万千升,同比下降7.4%。

酒类销售平稳较快增长。据国家统计局数据,2018年全国规模以上酒类生产企业累计完成饮料酒销售收入7609.9亿元,同比增长10%,增速与上年持平。商务部监测酒类流通样本企业饮料酒销售额同比增长7.5%,其中,白酒和啤酒销售额同比分别增长11.1%和2.1%。

企业数量显著减少。据国家统计局数据,2018年全国规模以上饮料酒生产企业数量2427家,较上年减少223家。其中,白酒生产企业1445家,较上年减少148家,近10年来企业数量首次减少;啤酒生产企业数量415家,较上年减少32家,企业数量连续5年减少;葡萄酒、黄酒和其他酒生产企业分别为212家、115家和240家,较上年分别减少32家、6家和5家。

二、区域结构

白酒生产向西部集中。2018年,全国规模以上白酒产量东、中、西部地区占比分别为22.9%、25.2%、51.9%。其中,东部和中部地区占比分别较上年缩小1.3和9.5个百分点,西部地区扩大10.8个百分点,白酒生产向西部集中。白酒产量前五省依次为四川、江苏、湖北、北京、安徽,产量占比分别为29.9%、5.8%、4.7%、3.9%、3.6%,累计占比47.8%,较上年缩小15.9个百分点。

啤酒产区产量基本平稳。2018年,全国规模以上啤酒产量东、中、西部地区占比分别为50.9%、25.3%、23.8%。其中,中部地区占比较上年缩小1.8个百分点,东部和西部地区分别扩大0.1和1.7个百分点。啤酒产量前五省依次为山东、广东、河南、浙江、四川,前五省产量占比分别为12.4%、10.2%、6.7%、6.2%、5.8%,累计占比41.3%,较上年缩小2.2个百分点。

葡萄酒东部产量占比继续扩大。2018年,全国规模以上葡萄酒产量东、中、西部地区占比分别为51.8%、22.9%、25.3%。其中,东部和西部地区占比扩大6.2和1.9个百分点,中部占比缩小8.1个百分点。葡萄酒产量前三省依次为山东、河南、新疆维吾尔自治区,产量占比分别为41%、16.9%、10.5%,累计占比68.4%,较上年扩大1.4个百分点。

三、市场价格

市场价格保持上涨。2018年,中国酒类市场价格延续上年上涨走势。据商务部监测,全国酒类单品批发、零售均价同比分别上涨7.4%和8%。其中,啤酒单品批发、零售均价同比分别上涨17.1%和22.3%;白酒单品批发、零售均价同比分别上涨0.8%和0.9%;葡萄酒单品批发、零售均价同比分别上涨5.2%和0.7%。

四、进口市场

进口总量保持高速增长。2018年,中国酒类进口总量237.3万千升,同比增长51.6%;进口总额56亿美元,同比增长18.1%。其中,啤酒进口量、进口额同比分别增长14.7%和20.5%,增速较上年同期分别加快3.9和7.8个百分点;葡萄酒进口量同比下降7.3%,进口额同比增长6.5%,增速较上年同期回落15.4个百分点。

五、行业效益

行业效益维持高增长。2018年,全国规模以上饮料酒生产企业利润总额同比增长25.3%。其中,白酒利润总额同比增长30%,增速较上年回落5.8个百分点;啤酒利润总额同比增长5.6%(上年下降9.8%);葡萄酒、黄酒利润总额同比分别下降9.5%和7.2%。

2019年,中国经济继续从高速发展向高质量发展转变,依托大数据、人工智能等现代科学技术,酒类企业不断创新转型,产业结构加快升级,酒类行业将迎来更加广阔的发展空间。

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