白酒涨价信息频传 景气延续

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本周我们走访泸州老窖、燕京啤酒、安井食品,跟踪情况大致如下:

泸州老窖:从产品方面来看,1573品质稳定,正在经历恢复性增长,产能将从6000-8000吨扩张到2025年的2.5万吨以上;60版特曲去年销售收入7个亿左右,目标是超过10个亿,作为中价位的产品,60版特曲将打造成为团购大单品;红酒目前属于集团,未来会转给股份公司,避免同业竞争。公司有清晰的经营战略,不排除未来有好的标的也会并购;价格方面紧跟五粮液,在适当的时期也会考虑提价;从公司的经营成果和目标来看,公司今年将保持20%以上的增长,2020年以后,将更加具备品牌的拉力和渠道的掌控力;这几年销售结构中,中高端在大幅度增长使得利润率也在大幅度提高;新市场方面,华东各个产品的数据都在增长,产品可能也会有调整;华南在进行组织架构调整;行业方面,公司预判将出现一个去伪存真的过程,浓香工艺受窖池,出厂时间,优酒率的限制,高端酒仍然稀缺,消费升级需求强劲。

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燕京啤酒:从收入来看,公司对产品定位愈加重视,对打造高端价格带产品的思路愈加清晰,公司关于高端产品的工作刚开始,已经储备了10个原创的产品系列,将陆续推出新品,燕京八景系列啤酒,四款高端新品,有望进一步推进产品结构升级,未来增长空间广阔;从成本端来看,公司坚定了把成本把控做好的决心,总部统筹兼顾,在如玻瓶回收上取得不错成绩;在费用端,由于正式成为2022年冬奥会官方赞助商,加上人才储备,预计费用会进一步增大,但由于公司对费用投入的逻辑逐渐理清,费用使用效率更高,改变过去强调量的策略下那种分散的费用投放方式,有望促进销量进一步增大,从而贡献收入。

安井食品:从产品端来看,公司在B端推出冻品先生这一全新的品牌,给菜肴制品更大的发展空间;在C端火锅料这个版块上,推出丸之尊系列产品,今年会推出高端品牌的补充;米面制品板块则主要推出创新产品如红糖馒头、手抓饼等。从渠道端来看,安井以综合性厂家的思维来打造渠道竞争力,未来公司将发展成为具备全国平台能力的全国餐饮食材供应商;公司内部互联网大数据概念赋能逐步完成,打通安井和经销商这一渠道的的数字化管理水平;从“销地产”模式转向“产地销”、“产地研”,通过生产基地的运营提高生产基地的效率,实现效率最大化;从经营战略来看,公司对于不同渠道进行差别定价,以B端为主,坚持高质中高价策略;通过轻重资产的运作,来创新企业的增长方式,以新品贡献增长。

核心推荐:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、今世缘、山西汾酒、水井坊、洋河股份、伊利股份、海天味业、重庆啤酒、青岛啤酒、涪陵榨菜、中炬高新、绝味食品、养元饮品。

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