白酒:高端引领行业复苏 集中度提升

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白酒:高端引领行业复苏,产销下滑,营收回暖,集中度提升

白酒行业2011年营收增速见顶,政务消费因政策影响大幅收缩,消费占比由40%压缩至5%,团购渠道受影响较深;与此同时个人消费占比提升至45%,白酒进入个人、商务消费者主导的时代。白酒行业经过几年的阵痛期后,2014-2015开始筑底,并于2016年带领整体酿酒行业复苏。

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2017-2018年白酒行业市场规模总量下滑,规模以上企业统计口径下却同比增长,预示着头部企业集中度的大幅提升,中小企业退出。2017-2018年CR4持续突破历史新高,分别达到21.5%、28.79%,其中高端酒收入占比九成的贵州茅台份额提升最为明显,2017-2018市占率分别为10.8%、14.39%。

白酒销量、产量的2017-2018年总量均出现急速下滑,但是收入、利润迎来复苏,主要是由于高档白酒的提价,高端、次高端白酒的复苏。高端酒对于产、销的贡献不如中低端,且需求旺盛的高端酒出现短期的产能不足,进一步压低产、销量,如贵州茅台设计产能利用率连续两年2016-2017超过100%。按照商务部数据,2018Q4高档白酒的价格已经回收至1043元,从最底部反弹超过33.7%,对白酒行业复苏起到决定性作用;与之对立的是中低档白酒呈现窄幅震荡的格局,区间在140-160元,且没有明显趋势。

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