白酒板块领跌 消费股前景未变

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周三,A股三大股指全天低位运行,前期屡创新高的消费白马股高位调整,成为拖累指数走低的重要因素。北向资金流向引发关注,特别是尾盘最后一小时出现大幅度回流,全天沪股通从净流出逆转为净流入。

截至收盘,上证指数报3015.26点,下跌0.94%;深证成指报9419.84点,下跌1.32%;创业板指报1544.36点,下跌1.67%。两市合计成交4881.09亿元,较前一日缩量超过500亿元。

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南北船合并概念走强

南北船合并概念持续走强,成为近期为数不多具有上涨持续性的热点。

南北船集团旗下上市公司中,久之洋、中国应急双双收获两连板,并伴随有成交量显著放大。

就交易所盘后披露的交易公开信息看,南北船合并概念主要受到游资推动。

久之洋、中国应急买入前五全部为券商营业部,老牌游资席位华泰证券成都蜀金路营业部买入中国应急966.24万元。

消费白马股集体回撤

消费白马股集体回撤,拖累沪指午后一度迫近3000点。

白酒板块领跌,贵州茅台收盘报987.90元/股,失守千元大关,跌幅3.62%。五粮液早盘再创历史新高后出现跳水,收盘报123.91元/股,跌幅3.20%。

其他消费股同样表现不佳,恒顺醋业下跌4.42%,伊利股份、青岛啤酒、格力电器跌幅均超2%。

虽然消费股普遍下挫,但多数并未打破上升通道,股价短期回撤或许可以看作连续冲高后的正常休整。多数券商对下半年消费股行情仍旧保持乐观。

中信建投表示,白酒板块仍然是确定性最强的品种。茅台、五粮液两大龙头批价始终处于高位,为其他名优白酒提价创造了有利条件,继续看好白酒板块投资机会,坚定看多白酒板块中优质龙头标的。

招商证券认为,白酒行业估值目前回升至历史中枢的合理水平,展望下半年,就需求结构的长逻辑看,白酒将持续受益消费升级,高端白酒景气度最高;食品板块需求韧性足,龙头走向超级定价权,乳业、调味品最为明显。

北向资金尾盘大扫货

北向资金大部分时间处于净流出态势,但在尾盘发生逆转。

以交易所公布的资金余额计,尾盘最后一小时内,北向资金累计净流入约10.9亿元,其中大部分来自沪股通渠道,沪股通也最终由净流出转为净流入。

截至收盘,北向资金合计净卖出4.89亿元,其中沪股通渠道净买入0.15亿元,深股通渠道净卖出5.04亿元。

个股方面,海螺水泥获净买入1.35亿元,居十大成交股首位,中信证券、顺鑫农业、洋河股份、中国国旅净买入额均超过6000万元。

在不少业内人士看来,近些年消费股的整体走强与外资大量涌入不无关系。沪港通、深港通开通以来,北向资金蜂拥南下,其中最重要的投资标的之一便是A股的大消费板块。

东方财富Choice数据显示,截至今年6月末,北向资金持股市值超百亿元的股票共有19只,其中,贵州茅台为北向资金第一大重仓股,持股市值逾千亿元;美的集团、格力电器、五粮液、伊利股份、上海机场等个股的外资持股市值也排在前列。

国盛证券在一份研报中分析称,就国际经验看,外资持续偏好于投资本土优势行业和特色产业,如韩国的电子设备和化妆品,对应板块走势受外资影响也更为明显。具体到A股市场,大消费便是典型的本土优势产业,也是外资长期增持的主要方向。

“目前外资持有A股市值与公募基金已非常接近,在A股市场上的影响力也与日俱增。根据其以往的投资偏好和选股标准,这些资金主要集中在几十家上市公司,这是外资流入以后,‘漂亮50’不断上涨的原因。”深圳一位绩优基金经理表示。

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