澳洲葡萄酒出口均价创十年新高 一季度进口酒类市场呈下行态势

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近日,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布2019年一季度酒类进口统计报告。报告显示,一季度,进口酒类市场整体呈下行态势,且降幅仍在扩大。其中,葡萄酒进口延续跌势,量额跌幅均逾两成。进口量1.5亿升,进口额6.2亿美元,约占酒类进口总额的55.4%。

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1、整体呈下滑态势,个别国家表现优异

澳大利亚量额双线领跑,全球出口均价达3.41澳元每升

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从进口酒来源地看,澳大利亚、法国、智利仍为我国三大进口葡萄酒来源地国。三国占比高达78.2%。

三巨头中,澳大利亚超越法国,量额双线领跑,但较之去年同期出现下跌。其中,澳大利亚葡萄酒进口量3956万升,同比下降23.61%,进口额1.98亿美元,同比下降11.51%。

根据澳大利亚葡萄酒管理局最新发布的报告显示,在截至2019年3月的一年中,澳大利亚葡萄酒总出口额增长5%至27.8亿澳元。出口平均价格上升至 3.41澳元每升(离岸价),这是自2009年以来的最高值。其中澳大利亚葡萄酒对中国市场的出口额增长了7%,至11.1亿澳元。

中澳互为重要的贸易伙伴,经贸合作前景广阔。6年前,澳大利亚葡萄酒在中国仅占10%的市场份额,到2018年已上升到27%。

此外,澳大利亚葡萄酒协会在提高出口葡萄酒质量上的努力也成效显著,澳大利亚葡萄酒目前在中国市场平均每升价格已经上涨至5美元,在中国前十大进口国中排名第二,而澳大利亚原瓶装葡萄酒进口均价为6.51元每升,高于法国的5.85元每升,位居第一。

法国仍占据原瓶装进口葡萄酒榜首

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近些年来,新世界葡萄酒异军突起,以澳洲酒为代表的新世界葡萄酒成为葡萄酒酒世界的一匹黑马,迅速的占领着全球市场。不过从原装进口来看,法国依旧占据着榜首。2019年一季度法国向中国出口了价值3.32 亿美元的原瓶装葡萄酒,占据了34%的市场份额。 高于澳大利亚30.7%的市场占比。

葡萄牙、格鲁吉亚逆势上扬

智利量额由升转跌,进口量、进口额分列第二、第三位。意大利进口额高于西班牙,二者分列第四、五位,但后者进口量更大。葡萄牙与格鲁吉亚是主要进口来源地中唯二逆势上扬的国家,尤其是后者,维持了两位数的量额增幅。近些年来,格鲁吉亚葡萄酒在中国市场的知名度迅速蹿升。特别是2018年1月1日中格自贸协定正式生效,格鲁吉亚葡萄酒以零关税的优惠价格进入中国市场,为格鲁吉亚葡萄酒行业带来蓬勃生机。中国成为继俄罗斯、乌克兰之后,格鲁吉亚葡萄酒的第三大出口市场。

2、内外因素交加,进口葡萄酒增速受阻

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数据是反映市场的晴雨表。2013~2018年上半年我国葡萄酒的进口量逐年递增,2018年上半年,我国葡萄酒进口量为38.54万千升,同比增长25.8%。但从下半年开始,局势发生逆转,最终,2018年度葡萄酒以68.75亿升的进口量收尾,同比下降8.26%,从上面的数据分析可知,2019年一季度下滑态势仍未扭转。

国家统计局分析报道:一是受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等多重因素影响,市场需求下行压力加大,企业采购预期趋于谨慎。二是受外部环境变数较多,内部需求放缓等因素影响,直接导致近期进出口景气度走低。三是受部分国际大宗商品价格大幅波动等影响,价格指数持续回落。还包括汇率波动的影响。这些都是造成2018葡萄酒销售与消费受阻的重要政策面因素。

其次,进口葡萄酒已在我国经历了连续几年的高速增长,增长率甚至一度高达44%,各主要产酒国所占的市场份额基数也持续扩大,在这种态势下,要保持高速增长并不容易,份额提升的难度也随之加大。

3、进口量下滑背后是葡萄酒市场“质”的提升

尽管国产葡萄酒产量降低,进口葡萄酒进口量下降,但整体来看,中国葡萄酒市场仍处于“供过于求”的阶段。这种“量”的下降,其实也是“质”的提升。

有研究机构认为,进口葡萄酒给中国葡萄酒产业带来了先进的理念,在消费知识普及方面有借鉴作用,进口葡萄酒大力抢占市场也推动着中国葡萄酒向精品化的转型。

从我国葡萄酒行业的整体情况来看,高端产品主要为国外品牌;而低端产品主要为本土品牌。

近两年张裕、长城经过战略调整后,开始布局高端市场,基本放弃了低端产品,市场空间留给了众多营运成本低、操作模式灵活的小酒厂。2018年度中国葡萄酒销售收入中,仅张裕一家占比就达到17.8%。

此外,随着中国经济发展和居民收入水平的提高,我国消费升级趋势明显,虽然葡萄酒进口量在下降,但是进口均价却在不断提升。根据智利葡萄酒协会发布的年度报告显示,智利2018年共对外出口葡萄酒5530万箱,同比下降3.3%。不过,葡萄酒的对外出口额与2017年基本持平,达15.976亿美元,出口均价从每箱28美元升至28.9美元,同比增长3%。从2019年一季度的葡萄酒进口来源地表中亦能看出,除意大利和美国外,其他国家的进口均价均实现正增长。

葡萄酒进口量的下跌其实也是对葡萄酒市场的净化,落后产能退出市场,才能驱动葡萄酒市场的良性发展。

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